一天早上醒来，菲利普的脖子感到一阵刺痛。他忽视了这种不适，继续像往常一样运动，结果不得不要去看医生了。为此，菲利普在秘书的带领下拜访了沃德医生。这位医生不仅医术高超，喜欢结交朋友，还擅长于画人像。在那里，他结实了许多新朋友。

一年以后，在沃德医生举办的聚会上，被查出了有俄国间谍的身