一九三五年，抗战全面爆发，国共之争陷入僵持，代号“蜂巢”的日本反共侵华机构派遣大量特务潜入上海，为全面侵华做足准备，企图进一步瓜分中国。眼下国民政府为巩固政治权力，也在上海这个列强割据、黑帮混战的地界建立青山军校，加紧对学员进行反共清剿的训练，同时防止各种势力蔓延。

校长蒲丛依靠青