身高力大的先锋巨灵神，敌不过乖巧伶俐的孙悟空，哪吒足踏火轮赶来救援，也被打得丢盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，准他为齐天大圣，并派他掌管蟠桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”，七个仙女到园中采摘仙桃。大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会，便驾上祥云，直奔瑶池宝阁。他痛饮仙酒，偷吃仙丹，带走仙桃，回转花果山。在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。他盛怒之下打上灵霄宝殿。