赵高驾马怂恿皇上立胡亥为太子，皇上说他老毛病又犯了。皇上到了洛阳要队伍停下来说今天是仲夫吕不韦的祭日，于是就要去。李斯说为什么这次会兴师动众去吊晔吕不韦，蒙毅说皇上也是有感情的。吕不韦墓前有一群人在为他吊晔，李斯和蒙毅前去看看什么情况。李斯看到一人长得跟吕不韦极像，就怀疑他是吕不韦之后，蒙毅说他会把这个人交给皇上处置，李斯说能饶人处且饶人，蒙毅说他只是这样说说而已。于是李斯就让蒙毅带着吊晔的人先走，那人叫吕班，他谢过蒙毅救命之恩，蒙毅说要谢就谢李斯吧，吕班想要送蒙毅价值不菲的镯子作为谢意，蒙毅想起了这件事一定跟皇上的身世有关，这镯子跟玉娘送给灵儿的是一对，于是他就让吕班把镯子送给秦直道上的灵公主。

皇上来到吕不韦的坟前，皇上看到了烧了一半的吕氏春秋说那些人一定是吕不韦的后人，李斯听后害怕极了，说要追上他们，皇上说算了。传说吕不韦是皇上的生父，赵姬怀着孕来到了公子子楚身边，后来是吕不韦带着皇上打下了江山，秦始皇的心里难免会很复杂。

扶苏对蒙恬说秦直道还剩下不到百里，蒙恬高兴地不行，说他们还要加紧时间修建秦直道。

卫队长找到灵儿说吕班给她送来了一只镯子可是没找到她，灵儿看到镯子之后想着这只镯子跟母后送给自己的显然是一对，于是陷入了沉思。

灵儿和蒙恬来到暖宫，蒙恬让灵儿给发现的泉水起名，灵儿给新发现的眼泉说就叫满珠泉吧，大贵听后说感激她。

扶苏拿着蒙毅带给灵儿的信，还说还要在秦直道剪彩当日与蒙恬一同出面求圣上答应她跟蒙毅的婚事。灵儿听到了高兴极了。

皇上刚对蒙毅说让他加强戒备，赵高跪在皇上面前说徐福跑了，他还找来了船工，船工说徐福把他们骗了，他带着童男童女还有两百艘船朝东海去了，他还说徐福说世上根本就不存在长生不老药。秦始皇听了之后说瞒天过海，这是秦始皇的奇耻大辱，生气极了，大喊之后就晕倒了。御医给皇上看过病之后说只要按时吃药就会好的。御医将要走时，赵高问他皇上到底病的怎样，御医说实不相瞒他们必须歇息一段时间，不然皇上的身体承受不了。

皇上叫来蒙毅执意要上车调养，根本不听蒙毅的劝阻。路上他们受到秦直道的快报i，秦始皇说直道的工程贯穿有望。蒙毅建议皇上召扶苏回咸阳，皇上说自己一定会好起来的你，还说明天就出发，按原路祭祀过先祖之后再朝西部出发。蒙毅担心皇上的身体，赵高却说他多嘴，自己只听皇上的。

御医为皇上看过病情之后说不能再前进了，至少要休息一个月，皇上说最多停留三天。到了沙丘，皇上对赵高说要他陪自己去邯郸故地重游，这时，车外传来打鸟的小孩说死了，于是下命处死他们还命人以后不许在他面前提死字。皇上睡觉梦到了扶苏，醒来他却不见了，心里很是难过。

皇上的车马快到沙丘时突然抽搐起来，御医说天气太热让人把他抬到屋里，皇上就是不下车还让赵高把蒙毅找来，下令从现在开始任何人不准进入车内。

赵高下了车犹豫不定，让赵城在马车边打听皇上跟蒙毅的谈话。秦始皇对蒙毅说他不在对长生不老药苦思冥想了，皇上对蒙毅说扶苏是最合适的太子人选。赵城听了之后就把这件事告诉了赵高。

赵高来到河边找到正在玩耍的胡亥告诉了他皇上要立扶苏为太子，还说让他沉住气。皇上对李斯、蒙毅、赵高说他已无力远行，要回咸阳，赵高于是建议让蒙毅替皇上祭祀山川。