年关将近，猎人们以烧炭、采集山珍草药换钱回家过年，惠能独留山中修禅。陡降大雪，猎人不放心，相约上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能还在禅定之中，众人唤醒惠能，心疼落泪。惠能却充满禅悦之喜。 密林深处是土著人部落，秋收时节，蝗虫扑食庄稼，巫师声称此系神虫，不能扑杀，当以两颗汉人头设祭，神虫便可自行离开。部落抓走猎人莫老三。蔡老大为救兄弟，要强攻部落救人。 惠能为平息争端，决定独闯部落……