施旺财、贺连逼迫懂日语的赵俊明出来给日本人干事，赵俊明不敢执意不从。德轩女友王淑如，到教堂接收抗日用通讯器材被校长关介民盯梢，幸被其他抗日同志解救。铁匠铺里，王淑如与德轩秘密相会。镇海中学，张教官看着被撞伤的关介民幸灾乐祸，气急败坏的关介民，要张教官准备与日本军官中野康夫比试刀法。张教官慨然应诺。关介民再次纠缠王淑如，碰了钉子。德轩和张教官扮作蒙面人，半夜潜到镇海中学关介民宿舍，逼着关介民拿出钱资助抗日并写下借据。日军驻地，赵俊明被逼观看日军歌伎表演，内心苦闷异常，因翠仙过于逢迎日本人和她发生冲突。赵俊明带着翠仙又回到王家埠，他恳求妻子德贞能够宽容翠仙。