唐玄宗恩准晁衡以回访使身份回访日本，并同意日本大使的提议，让鉴真作为使节东渡日本弘扬律法。然而，玄宗要求派遣道士与鉴真同行，日本使团各怀己见，晁衡建议折中之策才使众人安心。还俗多年的玄朗难以抛妻别子，最终背弃了与普照的约定放弃返回日本。晁衡与遣唐使到大明寺拜望鉴真，鉴真决意与之随行，完成东渡的宏愿。不料，扬州府获悉鉴真意图，再次派重兵将大明寺团团包围……