Sookie，Bill以及Jason终于回到了镇子上，但居民们完全处于一种疯狂状态，他们的眼珠子都变成了黑色，纵欲四起，还要抓住Sam；Sookie与Bill来到家中，此时已被Maryann占据，她的能力远以超过了吸血鬼，却被Sookie一种未知的力量所无法抵御，Sam离开了镇子去找吸血鬼女王解决Maryann的办法，临行前，他们将Tara恢复成了原形；而另一边Jason与Andy骗过了人们救出了Sam，也得知了他是 变形人 的身份。