王庚调离上海，志摩、小曼终成眷属。海粟、津之、炳文带学生们旅行写生，娱乐时潘玉良身世被学生李尔康发现，他在写生中挑拨同学王美华污辱潘玉良。此时，五省联军司令孙传芳来到上海，上海县长危道丰和孙传芳是早年同学，乘机报告上海美专画人体模特儿一事，要求查办刘海粟。有了靠山的危道丰于是再生事端，在报纸上歪曲事实，诋毁美专。还在学校院墙上派人贴了诽谤标语。孙传芳发函一封，逼刘海粟停止使用模特儿，并责成危道丰督察检查。海粟连夜疾书，痛斥封建卫道士之短见，力颂人体教学之科学。连日操劳，海粟昏倒，入郊区疗养院休养。孙传芳发火下令危道丰捉拿刘海粟。省教育会长沈思孚赶来报信，乌津之、谢炳文赶往疗养院转移海粟。