晨风的女友苗仙如久等不见吕晨风，绝望之下欲遁入空门，结果被慈庵主持因情缘未尽为由拒绝，后被爱慕仙如已久的司马青云欺骗以为吕晨风已死，嫁给了司马青云，然而此时仙如已怀有晨风的骨肉。某日，苗仙如诞下一男孩，司马青云知孩子乃吕晨风之子，欲偷偷杀死男孩，恰巧被误入司马家寻找师傅鹦鹉的明月道长看见，善良的明月道长趁司马青云不备将小孩抱走，被司马家佣人发现，逃至山崖，因不敌司马青云，明月与男孩一同落崖，司马青云见状欣然返家，告知仙如孩子已掉崖，岂料佣人怀抱一婴孩进入告知：夫人生的是双胞男胎。明月道长和男孩大难不死，明月将男孩带回自己所在道观灵华宫，但遭师傅反对被命令送走孩子，明月不忍，于是自己偷偷抚养孩子。男孩高烧，明月只能在观中偷药，不料被同门误会他偷武功秘籍，被罚面壁十年，同时男孩被偶然闯入的猩猩发现……