孤儿任天随师傅艾仁结束了长达十年的流浪生活，重新回到杭州。 艾仁带任天在街头做了最後一次演出後，悄悄的离开了任天，任天决定去寻找自己小时的好友依亭，开始新的生活。 当任天来到十年前依亭住的地方，一个陌生的老太婆打开了门，给了他一个地址，让他照此去寻找依亭。 不知道十年以後的依亭是什麽样，不知道十年以後，她是否还记得他们曾经的约定和“三下”的“暗语”，是否还会接受漂泊了十年的他。怀著忐忑的心情，任天找到了依亭。 出乎他的意料之外，依亭好像一直在等他。十年後的依亭楚楚动人，但是身体虚弱。两个久别重逢的人高兴的敍说著童年往事。依亭为任天准备了一个房间，任天奇怪为何不见依亭的父母，依亭搪塞过去。 任天送了依亭一串三颗陨石做成的项链。依亭也将保存了十年的任天父母留下的遗物完好无损的交给了任天。 任天洗去了满身的疲惫，度过了回到杭州的第一个晚上。 任天带依亭到游乐园玩，两人一起合影，但是一个疏忽，照片上的依亭被一个人遮住了大半个身子和脸。看到照片，任天觉得很失望，依亭笑答这是天意，任天纳闷。 短短几天的相处，任天对依亭的一些反常的举动越来越产生疑惑。一天，他发现依亭的父母站在远处偷俞的看他们。为了探求事情的真相，他瞒著依亭去找他们……