外贸公司翻译吴天译因向SN出卖国家机密心中恐慌，趁公务出访新加坡时悄然离团出走。吴天译请求泰德兑现定居他国的诺言，泰德认为他已毫无价值。不加理睬。吴天译无奈之下说出自己在国内有一女友可以接替自己继续为SN提供情报，她在政府重要机关档案馆工作，有良好的情报条件，她叫念月。泰德命余西凡策反念月。念月进入M.18秘密小组的侦察视线。