白色恐怖笼罩了上海，阳翰笙田汉都先后被捕。革命文艺该走向何方，赵丹苦恼着，彷徨着。聂子来向阿丹告别，他马上要去日本留学。临行前，他将《义勇军进行曲》的初稿赠送给了赵丹，答应到了日本后，就把完整的曲谱寄回来。金山又来找阿丹，他要再成立一个上海业余剧人协会，公开的在社会 上传剧照图片
