明朝正德年间，武宗皇帝性格懦弱。即位之初，被太后亲信刘瑾所惑，纵情声色，荒怠朝政。后来虽斩刘瑾，因而招太后之怒。太后为武宗选夏皇后，两人性情不合，终日吵架。武宗满胸抑郁，乃微服下江南，寻求片刻欢乐。武宗与太监小黑来到江南游玩，见当地风光秀丽，心中舒畅万分。两人来到梅龙镇，热闹非常，武宗好奇地四处浏览。他见一老人卖汤丸，他要一试，于是与小黑入内。小黑站在一旁侍候，不敢坐下，老人感到疑惑。他们离开汤丸小店，到隔邻酒家喝酒。听到酒客说当天是大庙出会日期，而且今次由梅龙镇美女李凤姐扮观音。武宗要去一看，小黑怕危险，连加劝止。武宗无法，只好到别处浏览，突被人撞个满怀。小黑正要发作出手打人之际，见到原来是一美丽少女，武宗惊为天人，呆了下来。那少女娇羞地向武宗一笑，更添妩媚，小黑亦被美色所迷。卖汤丸老人见了以为少女闯祸，立出来解围，原来此美女便是李凤姐。李凤姐因赶去大庙，匆匆离去，武帝与小黑紧紧追随。