朱重八半夜惊醒看到外面下大雨，他在心里默默发誓以后做一个有用的人，保护自己所爱的人过上幸福的生活。隔天朱重八和昙云大师一起聊天，却突然被告知母亲燕儿生重病的消息。朱重八回家发现燕儿突然犯重疾咳血，哭着喊着求昙云大师救母亲一命，但大家都明白燕儿命不久矣，燕儿自己心里也清楚，于是她拜托李标和昙云大师多照顾一些朱重八。

燕儿告诉朱重八要听话懂事孝顺昙云大师和李标叔叔，朱重八一一答应，随后燕儿便咽了气。隔天朱重八和李标拉着燕儿的尸首去埋葬，却恰逢一场大雨，体力不支的朱重八不慎将母亲的尸首掉在地上，一股泥浆袭来，燕儿的尸首被泥浆卷走并在刹那间形成一座大墓。李标认为这是朱重八的孝心感动了上天，老天爷才帮燕儿建了这座天然大墓，朱重八赶紧跪在地上磕头感谢天地。

朱重八孤单一人回到家，小伙伴们听说他母亲去世，纷纷到家中安慰他陪着他，生性乐观的朱重八告诉大家不必为自己担心，自己一定能振作起来。最近元兵乱抓孩子的情况越来越重，徐达的父亲担心儿子的人身安全，于是要带全家搬家，徐达一想到要跟伙伴们分离，难过地大哭起来，朱重八安慰他道有缘大家自会再见。李标每天去皇觉寺帮忙做饭，朱重八则自觉地到皇觉寺门口清扫落叶，昙云大师认为清扫应该由小沙弥去做，朱重八表示自己干活也是举手之劳来报恩。

几年后朱重八逐渐长成少年的模样，他依旧每天早上到皇觉寺门口来清扫落叶，扫完落叶后他躺在地上小憩，昙云大师发现朱重八睡觉的姿势可以凑成俩个字，即为天子。韩林儿在红艳的教导下进步飞快，白莲教的事务都由父亲教主去解决，但身体的健康问题，让教主有些分身乏术。韩林儿发现近期右护法的势力越来越强，有取代父亲的意图，红艳表示自己会尽快医治好教主的病，让他恢复往日风采。两名元兵闯入白莲教的训练场地，韩林儿捉住他们并将其当场解决。

陈友谅跟着虚玄道长学了不少武功，他求道长教自己法术，道长以练法术会绝后为由拒绝了他。虚玄道长认为现在是时候让陈友谅出去闯荡一番了，临行前他嘱咐陈友谅跟能力强的人处好关系，如果发现有人跟自己不对盘，想办法杀掉对方。跟随仙人学习的刘基也完成学习，仙人派他去附近的寿仙山寻找重要的宝物，随后再去见有缘人。朱重八与马秀英这几年共同成长，俩人的感情也愈来愈好，朱重八趁没人时偷偷地亲她，马秀英一脸娇羞却也没有拒绝朱重八。