1940年，武强城，城内百姓安居乐业过着与世无争的生活，一伙日军进入城内打破了百姓们安定的生活，潜伏在城内的抗日好汉企图开枪杀死为首的日军长官中村，中村大难不死逃过一劫，站在中村身边的一伙百姓被聚集到一起听侯发落。

武十三的心上人秀儿就在被中村抓捕的百姓里面，中村因为险些丢掉性命将怒气发汇到百姓们身上，日军的机枪手在中村的命令下向百姓们扫射，所有百姓中弹倒在地上，中村带队撤离，武十三赶到事发地点找到了秀儿，秀儿已经中弹身亡，武十三悲愤交加搂抱秀儿的尸体哭泣。

武父因为目睹秀儿以及百姓们遇难身体欠佳，章良晚上被武父唤到身边，武父将章良当成亲生儿子对待，武十三行事冲动极有可能找日军报仇，武父叮嘱章良好好照顾武十三。

正如武父猜测的一样，武十三深夜握着一把菜刀来到街上寻找日本士兵，一名日本士兵喝醉酒在屋檐下撒尿，武十三握紧菜刀来到日本士兵身后，由于以前从来没有杀过人，武十三崩紧神精高度紧张无法下狠手，日本士兵从投射到墙上的影子察觉到身后有人，武十三迅速闪身藏到拐角处，日本士兵转身见身后没有人，也就没有再逗留跌跌撞撞往前方走去。武十三瘫坐在地上悲愤交加，章良走了过来带走了武十三。

一名日军长官派出一名皇军找武十三剃胡须，武十三来到客栈里面回想秀儿以及百姓们遇难的情景，心中升起怒气失去理智杀掉皇军和日军长官，章良闻讯赶来带走武十三，武父坐在客栈一楼面色平静应付中村，中村怀疑凶手并非武父，武父神色淡然为武十三顶罪，武十三站在人群中想冲出去营救父亲，章良逼不得已出手打晕武十三，武十三刚晕倒不久，武父被中村一枪击毙。

章良带着武十三逃出武强城，武十三苏醒过来向章良追问父亲的下落，武父已被中村击毙，章良面色悲痛沉默不语，武十三从章良的神色已经猜到父亲已死，父亲跟秀儿相继被日本人杀害，武十三将日本人视为不共戴天的仇人。

国军长官唐团长带兵在山路上埋下地雷，中村带队向山路方向行来，武十三赶着一辆毛驴车意外引爆地雷，中村被惊动迅速带兵打败唐团长为首的国军部队，唐团长弃械投降，昏迷不醒的武十三被八路军带走。