老赵隐藏在吕万才家里，老赵恨吕万才，指责是他提醒了杰森害死了李四海。吕万老提醒老赵应该反醒下到底哪里出了问题，否则今日只是个起初。吕万才认为叛徒绝非伏生除掉的人，还是另有其人。吕万才让老赵再好好想想有没有人知道龙五湖到上海的事情，另外让老赵留心上海组织已然不安全了。

吕万才告知秋张叛徒除掉了，陆崖也转移了，不过现在很担心她。吕万才怀疑杰森知道李四海的身份，是为了秋张才杀的李四海。

杰森去见田中，田中问杰森这日他为什么也去了百乐门，杰森说他去吉乐门是因为吉川少佐，就是因为和两人有缘才共同经历了一翻生死。杰森走后吉川追出来问杰森今日来是什么意思。杰森问吉川这日为什么假借田中的名义把本人引到百乐门。杰森提醒吉川如果田中知道是本人去百乐门是接到他的电话想想田中是什么反应，杰森让吉川以后不要打扰他的家人。

田中问美智郎百乐门的事线索收集的怎么样了。美智郎说现在还没有什么线索。田中觉得吉川的出现有问题，他是提前知道了情报，把本人也当成了诱饵。田中和美智郎说觉得他最近做事不认真了，问他是绝非有难言之瘾。美智郎说是吉川占用了太多的资源。田中告知美智郎近一段的岗位要放在防暴组织上，过两日陆军大臣东条英机来上海和周佛海，张景惠会晤。

小野向吉种汇报已然锁定了上海共党机关所在地，是老肖带着小野找到的。吉川一下兴奋起来，这日是岗村来上海的日子，如果他要是能再立一大功的话。

吉川命小野带人强攻上海地下组织，当小野带着人去时人去楼空。老赵他们早已有了察觉。吉川知道后问小野最近秋张怎么样，吉川想让秋张看到上海组织出事，这样秋会想可能有人被俘，也许会有人招供，这样就会转移枪械师。

吉川命人封锁了秋张到日蟾的道路，小野带人在上海组织地点演了一出戏，故意让秋张看到有人被俘。秋张看到后心想无论如何要通知吕万才转移陆崖。

秋张到日蟾后吕万才不在，吕万才去见了老赵。老赵告知吕万才已然知道是老肖叛变。老赵又提东条英机来上海的事，老赵告知吕万才日本代表团中有一位本人同志要传递一些信息，想让晓婉完成接头任务。

秋张没见到吕万才被打电话到了吕万才家，接电话的是大宝，秋张知道有人监视她便暗语通知了大宝，老赵被抓，陆崖危险，让他快赶到日蟾。

吉川看了秋张的电话内容后觉得有点问题。吉川研究后破译了秋张的电话内容。