次日，安妮早已在车站等候，但由于小文无法接受安妮之父是汉J的事实，他假意说自己喜欢上了别人，拉着小童便上了回乡的汽车，留下安妮黯自神伤。

在肖美智的帮助下，荣达彪的车子安然回到了营地。殊不知，肖美智乃是日本特高课的间谍，此行来军营是另有他图。肖美智的反常行动引起了荣部王连长的怀疑，不想肖美智反咬一口诬称王连长意欲非礼。荣达彪大怒之下将王连长冤杀。此时，日军大兵压境，荣达彪只身救肖突围并身负枪伤，荣达彪将肖美芝送至安全地带后，执意返身回营。荣的义举使得肖美芝为之钦佩，决心尽力挽救荣达彪。

小文和小童在湖州老家积极筹措资金建设学校，度过了一段辛苦却又快乐的时光，小童渐渐对小文产生了些许别样的情愫。

日本人取缔工部局，刘仁轩当上了伪副市长。安妮终于发现父亲的汉J身份，痛苦万分，于是离家出走来到湖州。