母亲因病而亡的武士之后龙之介，失去了生活的信念，就在他四处彷徨时，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身无分文。因为没有食物又没有钱，就在龙之介快饿死时，遇上了正要前往京都路上的芹泽鸭，被带回了当时刚成立的新选组（岁三等人刚刚上京），遇见了新八，原田，平助等人。厌恶武士这一职业的龙之介本打算在给恩人（芹泽）道谢后就离开新选组，却半强制地被芹泽收为小厮（主人的狗）帮忙跑腿，声称“报恩就要有个报恩的样”，于是龙之介便留在了新选组。同时新选组内部面临重重危机，芹泽与岁三近藤等人的矛盾即将爆发。