话说琉球群岛之一个气球，准备前往西方国家参加飞行竞赛，但因遇气流侵袭，发生意外，被逼降落台湾海岸。

大小不良二人遭日人追杀，于是趁机抓着气球升上高空，气球一直飘至中国沿海地带，被当地农民误为怪物，纷纷走避。 妓寨的主持人常念奴，对鬼神之事十分迷信，所以当祥林嫂不慎将吕祖爷灵位推倒，也被念奴责骂。最近，念奴心绪不宁，认为必有怪事发生，除往占卜问卦外，还命众人处处小心，这时气球一直飞至念奴居所，将灵犀、相思、元宝、金锭等吓至惊惶失措，立刻跑往告诉念奴，后气球被吹往阳台，金锭、元宝用棍敲打藤篮，小不良一个不小心跌出藤篮外。 念奴质问二人来历，大小不良诈作言语不通，用手语交谈，令众人摸不着头脑；恰巧官兵经过，念奴准备将二人交给官府，及后方醒起占卦之事，以为二人乃白虎天狗临门，急忙将二人藏在地牢。 官兵巡至念奴居，念奴等人极力掩饰气球之事。