阔别多年兄弟想见本来是件高兴的事，但是信仰的不同使两人产生分歧，他们谁无法说服对方加入自己的队伍，对立的政治立场使两人决裂。林梅、崔世仁带兵全力应战，国军火力迅猛，导致红军死伤惨重。黄真得意忘形，下令士兵冲出战壕和红军用刺刀拼杀，被前来援助的孙国毅军队打得狼狈逃窜。原来孙国毅接到李振昌的求救电文，急忙率兵赶来，才得以把国军击退。

林梅去接应李振昌，却遇到了李振武，林梅把他错当成了李振昌，还被他打伤。林梅气疯了，认定李振昌是内奸，回到根据地后，林梅把李振昌绑了起来，李振昌心力交瘁，解释那是自己的孪生哥哥李振武，林梅认为他是狡辩，报告崔政委，崔政委虽然不信，但是林梅等人亲眼所见，只好暂时先把李振昌关起来。

国军武器精良，兵力比红军多几倍，却被红军打退，死伤惨重，师长吕长乐极为不满，召开会议商讨作战策略，李振武想使用请君入瓮的战略将共产党全数歼灭。国军队伍出发，李振武使用电文向各营传达命令。红军截获电文，紧急关头，崔世仁让林梅把李振昌放出来破译电文。最终李振昌将电文破译，破坏了李振武设计的圈套。国军截获到李振昌发出的电文，李振武知道红军已经完全破解了他的密码决定用虚假电文混淆视听！

孙国毅的红军部队和国军两方激烈厮杀，孙国毅的部队寡不敌众，身边倒下的红军士兵越来越多。崔世仁得知战况十分着急，李振昌忽生一计，他要想法捉住李振武，然后冒充他指挥部队，到时候红军就可以突围撤走。国军又截获红军的求援电文，得知红军要从北边强攻下山，李振武却认为这是个计谋，并打算将计就计，将红军一网打尽。战场上，李振武发现了李振昌，经过一番思想斗争，李振武终于狠心下令开火。双方开火不断，国军占了有利优势，红军死伤不少。

李振昌也看到山坡上指挥的李振武，故意开枪打李振武，让他生气。李振武被激怒，抢过士兵的机关枪，朝着李振昌的方位疯狂扫射。李振昌躲在岩石后面，待李振武的子弹打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，却被早已埋伏在路上的张平偷袭，拿棍子打晕，这时，林梅见了穿着国军制服的李振武，也相信李振昌有一个双胞胎哥哥的话，她终于无话可说了。

李振昌穿了李振武的衣服来到国军驻扎地，召回国军三个营的营长，下令改变作战计划：调动三个营的人联合一起，主力进攻山上的共军。三个营长都有所犹疑，这样做反而给了共军撤走的机会，但李振昌的话斩钉截铁，不能违抗，各营长只好听令，准备明日的行动。

李振昌向崔世仁发电文说计划成功，通知崔世仁明日带兵撤退，众人为李振昌的勇气和精神所折服，林梅也对李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的计划之内顺利进行，就等待明天的行动。可国军师长吕长 乐偏偏在这时返回，他认为“李振武”的新的作战计划欠妥，要考虑一下。钱曼玲也回来了，她把李振昌当成自己的爱人李振武，为了掩饰身份李振昌只好硬着头皮扮演男朋友的角色。钱曼玲带来西安事变的消息，国共谈判有望达成国共合作抗日的共识。