与此同时，尚小兰、华一刀和杜海棠借演戏刺杀了黑龙会在上海的首脑。76号特务乔德彪带领手下闯到静心庵，正遇上回来取棋盘的惠可，危急时刻一个黑衣人出现救了惠可。肖陆洋被日军追赶到破庙里走投无路的时候，尚小兰等出手相救，把肖陆洋救回自己的住处。杜海棠为了给肖陆洋请医生而身上的钱不够，于是独自上街卖艺，得到了群众的帮助，肖陆洋因此得到及时治疗，而尚小兰也主动给肖陆洋输血。乔德彪怀疑罗克就是在静心庵营救惠可的黑衣人，带人赶到罗克家中却找不到证据，罗克和乔德彪发生了矛盾来到黑川处讨说法，黑川给两个人做调停。惠可带着棋盘来到上海，却没有找到和他接头的人（接头人在教堂里被杀死），惠可在街上遇到日本翻译官王凤岐，于是在茶馆里刺杀了翻译官王凤岐……