1936年4月日军发动大规模入侵东北战争，故事从这里开始……

山匪首领谢老凿率领匪众抗日，日军视谢老凿为眼中钉，他们将谢老凿的画像挂在司令部每天都希望能够除掉他以去除心腹大患。

乡绅李仁和刚打发走相中女儿的日本人，正在账房算着账，独生女李娴淑在丫头的伺候下正拿着火钳在卷