小吸血鬼向德古拉报告伊森的战斗讯息，转变为邪恶阵营的瓦内莎要与伊森来一个了断。伊森知道了卡伊内特也是一名狼人，同时诱导伊森走上了狼人之路。苏华德医生催眠了吸血鬼前台，进去了他的内心世界，了解到了德古拉的信息。莉莉返回道林的房子时，贾斯丁已被杀死。道林关于长生人的论点使其与莉莉分道扬镳。亨利与维克多产生争执，分道扬镳。苏华德继续在吸血鬼前台的脑海中获取德古拉的讯息。

维克多终于与其他人会和，一起对抗德古拉。克莱尔的儿子因病去世，克莱尔想要埋葬儿子，然而他的妻子希望他去寻找维克多复活他的儿子。拯救瓦内莎小分队集结，行动正式开始。大家分头行动进入的德古拉的巢穴，与德古拉的手下们展开了殊死搏斗，伊森趁机找到瓦内莎。转变阵营的瓦内莎依旧心存善意，在伊森的帮助下，瓦内莎战胜了邪恶力量，世界恢复了正常，瓦内莎却永远的离去了。对于瓦内莎的死，伊森和马尔科姆都很难放下。克莱尔最终还是没有听取妻子的意见将自己的儿子水葬。瓦内莎下葬后大家都去吊唁。