阿承他们因为很久没有行动，个个摩拳擦掌，跃跃欲试。

华明翰把自己的计划告诉唐雄飞，他唯一担心的是唐雄飞的安全，并且承诺会第一时间将他救出，恰巧小岛来打听华明翰审讯的结果，得知没有进展，也只好和华明翰一起离开。

任欣也来到宪兵队监狱，劝唐雄飞和特一科合作，她之所以能来宪兵队监狱找唐雄飞，是因为井户向天皇申请，大冢清得到天皇的密令，才不得不专门为特一科开辟了这条通道。唐雄飞爽快的答应了她，任欣首先想要得到华兴社和献寿钟的情报，任欣答应只要唐雄飞肯合作，一定会在最短的时间内让唐雄飞安全出狱。唐雄飞向她透露，本月初十华兴社和共产党地下分子在黄埔南岗接头，届时华兴社会将献寿钟的部件交给共产党。唐雄飞提议让特一科的人假扮共产党地下人员，首先取得华兴社的信任，进而将华兴社一举歼灭，任欣听完喜出望外地回去准备。

唐雄飞把写有这次行动计划的密码纸条藏在枕头下，故意让老马发现，果然，老马趁唐雄飞熟睡，偷了纸条带给三浦，三浦很快就让人破译了出来，和唐雄飞告诉给任欣的一模一样，他又让人带给老马，原封不动放回唐雄飞的枕头下面。唐雄飞又将纸条通过下水道传给华兴社，故意被小泽发现。

华兴社所有成员都已整装待发，他们对今天的行动志在必得。

华明翰带着阿福进了宪兵队，三浦开始布置行动安排，决定重兵出击，但是不是倾巢出动，他留下一部分兵力守住宪兵队。到了晚上，宪兵队的车刚开出门口就熄火了，司机下车查看的时候，阿福趁机杀死了他，并且换上他的衣服，取出他身上的出入证，顺利进入宪兵总队仓库，将阿承和宁丹他们一起接了进来，都换上日军的衣服。华明翰和他们交代了行动的安排，并且说明行动的时间只有15分钟，时间一到，无论成败，必须撤退，然后在这里集合。

三浦和任欣都按照唐雄飞纸条上的线索，来到了接头地点，他们都误以为对方是共产党，所以一见面就开始激战，打得难分难解，很快任欣便意识到了不对劲，共产党的火力不应该这么强。三浦让小泽喊话，任欣也让人喊话回应他们是特一科，三浦才知道他们都中计了。

与此同时，阿承和宁丹将站岗的日军杀死，顺利进入牢房，试图用炸药炸开装天枢的那个密室大门，可是没有成功，他们不敢耽搁只好撤退，日军对他们俩紧追不舍。这时候，阿福开车过来，将他们拉走，等三浦赶回来的时候，大冢清已经提前赶到，得知三浦他们中了华兴社的奸计，气急败坏地要杀死唐雄飞。唐雄飞想见井户，大冢清却坚持要杀死他。这时候，井户带上杉赶到，制止了大冢清，大冢清不想背负勾结共党的罪名，井户把大冢清叫到一边商量，利用五天的时间对唐雄飞突击审讯，五天时间一到，大冢清可以随便杀了唐雄飞。

这次行动的失败，大家都很沮丧，华明翰指出是自己对困难估计不足，不过现在还有机会，只是苦了唐雄飞了。

三浦将他被骗的事情告诉华明翰，他觉得唐雄飞非常狡猾，华明翰却认为唐雄飞很重情义，就是有些意气用事，华明翰向三浦建议可以对唐雄飞用攻心战术，可是三浦等不了，因为上面催得紧，只有5日期限。这时候， 有人来报，楼顶电线遭到雷击，三浦命人赶快去修，华明翰准备离开。

兰亭舒想起唐雄飞给她的钥匙，她冒雨来到保险公司，从窗户里进入苦竹的办公室，取出部件，等她回到家的时候，华明翰已经在家，她吓得慌忙将部件取出，装进盒子里，用衣服包好，藏进来大衣柜。

华明翰来找三浦的时候，看到日军在紧锣密鼓地准备宪兵队和特一科的中秋晚会，正巧刁队长找来京剧戏班冯老板过来拜见三浦，刁队长悄悄告诉三浦，沈逸夫给三浦准备了一份厚礼，随后就到。三浦邀请华明翰一起参加他们的中秋晚会。

华明翰带人来到戏班，声称有人举报戏班藏鸦片，他们要例行搜查，宁丹趁机将鸦片塞到戏服箱子里，宁丹要查封戏班，冯老板苦苦哀求，华明翰决定安排几个人在戏班监督，并要冯老板保密。

华明翰知道了十五那天有雷阵雨，而且仓库旁边就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飞直接从牢房进入库房。这样的话，只需要攻陷监狱，就可以拿到仓库里的部件，还可以救出唐雄飞。

兰亭舒来绸缎庄，伙计热情地向她推荐新到的蚕丝布料，兰亭舒说自己只要三眠蚕丝缎，暗号对上，伙计带她来到后面见老雷。