在红马驹酒吧里打架斗殴的沃特和亨利双双到保留地的警局中来，赶来的律师戴夫劝沃特对亨利是赫克托一事闭口不提，为了他的民事诉讼的顺利进展。而马赛厄斯给亨利建议以起诉沃特来让沃特不再纠缠于此事，双方达成共识，沃特与亨利离开警局。

凯迪作为大流士的律师，她要求马赛厄斯释放大流士。唐娜在沃特的屋子等待沃特，告诉沃特她被塔克传召一事，沃特让她说出真想就可以。同时，吉尔伯特案子经审判后，吉尔伯特败诉，被判20年监禁，这一结果对于沃特的民事诉讼来说是一个好消息，沃特让警员们不必再跟踪新赫克托一事。

在监狱中的吉尔伯特来电要求与沃特单独见面谈话，吉尔伯特要求沃特帮助他转移到死囚牢房，对于他来说20年的监禁简直是折磨，沃特拒绝了吉尔伯特。回到警局后，沃特告知小维这件事情，随后小维独自见吉尔伯特，答应帮他这个忙，因自己不愿再被他的噩梦所缠绕。

市长索耶找到沃特，最近要进行市长的重新选举，为了选举，沃特得要离职一段时间，等到民事诉讼风波过去以后再继续工作。凯迪来到夜马家中，告诉夜马她雇佣他给的名单人选，除此之外，她还加了一个人选，以及谈论了沃特的事情。小维借了亨利的车前去吉尔伯特提供的地址寻找可以指控他谋杀的证据。

凯迪告诉曼迪她要雇佣她一事，曼迪表示很惊讶且开心。小维拿到了证据后，被跟踪而来的吉尔伯特的亲属所攻击，一番搏斗后，小维负伤而回。崔维斯在离小维房车的附近租房，以便好好照顾小维。

另一方面，沃特与唐娜正经正视两人之间的关系，最终以错误的时间遇见喜欢的人而告终。

亨利拿着赫克托的瓶子找到马赛厄斯，以防沃特搜查到，要马赛厄斯还回去，马赛厄斯将瓶子摔碎，他告诉亨利他该休息一段时间了。崔维斯在小维将证据送完后，带着小维进行了检查，两人在新生命面前表现很触动。

沃特带着亨利到蒙特住址以不合法的手段搜拿蒙特长期以来收集他们的各种资料。曼迪告诉凯迪她阿姨想要让凯迪做她的干女儿，在此之前，她们需要进行一些部落里的仪式。市长邀请来夜马，以扳倒沃特为利要夜马帮助自己的市长选举。

在红马驹酒吧里，亨利帮忙一个急忙回家却丢失了外套的女孩回家，到家以后，亨利才发现这是玛拉基给他设下的一个圈套，玛拉基把亨利绑在了克劳族保留地。另一边，沃特则与塔克进行交谈，塔克表示他绝不放弃，他与巴罗的想要在沃特屋前的草地上建造顶尖高尔夫球场的梦想由他来实现。

在保留区进行部落仪式的凯迪，眼前出现了各种情景，空无一人的警局，悬挂于树上的亨利，一地的血。