美国早期，对黑人的不待见和残忍可是人神皆知。一名白人美女死于非命，明明嫌疑人众多，行凶之人也呼之欲出，但黑人威尔·詹姆斯仅仅是看了这个女人一眼，便被送上绞刑架，死后还被乱枪扫射，尸身还像玩物一样遭人宰割。那是一个荒唐的年代。

爱尔兰矮妖精和劳拉分道扬镳后，遭到奥丁的驱逐，在路上无所事事，劳拉此时也去了寻夫。他百无聊赖之际，在路上买醉，却在恍惚之间，看见了一个熟悉的轮廓。原以为是耶稣来打救自己，没想到竟然是劳拉。再次见她，她的腐烂气息竟然减轻了。两人继续遵守彼此之间的协议，他帮劳拉寻夫和帮助影子，劳拉保管他的硬币，直至功成身退时再把硬币还给他。

奥丁继续在路上收揽着流落在美国的旧神，想着，也是时候准备好武器了。他带着火神来到传说中的巧手工匠的种族——矮人那儿，让他帮自己打造武器。矮人之王虽然很想发挥所长，但他知道奥丁此举的重要性，于是向他另荐他人。

南西在路上，遇见一位年轻的黑人少年。黑人少年鬼鬼祟祟地干着贩毒之事，在逃脱警察追捕时，拐至一处奇怪的巷尾时，却看见一颗怪异的头颅。头颅是个黑人男性，正插在火刑柱上燃烧。黑人少年被烧死了，伤口十分奇怪。影子来到托特的验尸间，发现这名少年脸上的伤十分熟悉。

他昨夜作了个梦，梦里的男人脸上就有这样的伤。托特露出见怪不怪的表情，他知道根源所在。一切都是威尔·詹姆斯的亡魂所为。

劳拉和矮妖精来到一处酒吧，为寻求重生之术向酒吧的一对负责的情侣求助。夜里，女老板把矮妖精带走去寻欢作乐，留下劳拉和男老板在酒吧中探究重生的秘诀。

两边仿佛不约而同地对矮妖精和劳拉作出勾引的举动，两人也好像心领神会一般，接受了对方的邀请。在意乱情迷之时，劳拉看见和自己云雨的男老板的脸庞变成了矮妖精，而矮妖精也把和自己鱼水中的女老板的脸庞，看成了劳拉。