斯诺向宋庆龄说起，自己初到中国时只是抱着撞大运的念头，并没有打算留下来。但是通过对中国长久的了解，他对这里充满了感情，看着中国慢慢被践踏，满目疮痍，他不能坐视不管。宋庆龄对于斯诺等人发起的中国工业运动也非常支持，她甚至说服了自己的弟弟宋子文以私人名义对斯诺的运动鼎力相助。

解救华盛顿•吴的行动引起了日方的仇恨和愤怒，大批在租界活动的爱国人士都受到了监视，就连宋庆龄也收到了恐吓的信件，而作为外国人的斯诺和海伦也不能幸免。他们的家和杂志社被砸得乱七八糟，两人只好将门窗都封起来，夜夜小心警惕。斯诺的担心并不是没有原因的，深夜，一块画着日本地图的转头被扔进了斯诺的家中，海伦吓得大惊失色。

第二天一早，斯诺夫妇又收到了日本人给斯诺的花圈，他们在王勤诗的车里把这一切告诉了他，又发现有车辆紧紧跟踪着他们，原定于去看望华盛顿•吴的计划只能暂时取消。为了掩护自己，斯诺和海伦在一家玩具店门前下了车，而王勤诗则谎称自己的钱包被偷，搬来了租借警察，才带着斯诺夫妇躲开了特务的跟踪。

受到恐吓的斯诺和海伦意识到，上海是个不可久留之地，于是与其他中国工业合作运动的发动者，一起迁往了武汉，在波折中继续着这样一次伟大的工合运动。

斯诺和华盛顿•吴在舞会一角中聊天，两人如此亲密地交谈还要追述到很多年前，那时候斯诺刚来中国，与吴、贾黄堤整天泡在蓝调酒吧里。而现在，斯诺和吴已经不再那么亲近，贾黄堤则成了与他们价值观都不同的贪官。正想到这里，贾黄堤竟然带着莉莉出现在舞会中，这让众人都感到十分惊讶。

在华盛顿•吴与贾黄堤的单独交谈中，吴警告贾黄堤不要再继续大发国难财，而贾黄堤则质疑起吴帮助斯诺筹备工合运动的动机来。贾黄堤告诉吴，可以通过此次工合大赚一笔，吴对此嗤之以鼻，但不可否认的是，在官场打拼了这么多年，吴已经或多或少地被同化了。但同时，矛盾的他又是如此地忠诚于国府，无论斯诺如何劝说他，吴都决定始终追随国府。

贾黄堤约华盛顿•吴和斯诺在一起喝酒，斯诺说起了当局官员大发国难财，层层扒皮的现实，而另外两人却对此不以为然。

同时，斯诺夫妇牵头的工合运动也变得越来越复杂，孔祥熙公开反对被蒋夫人宋美龄首肯的工合运动。国难当头，各大官员都在算计着自己的利益，这让海伦非常感到为难和不理解，她想到去寻找蒋夫人，迫使孔祥熙改变主意。