1925年，郭松龄起兵倒戈失败被处死，追随他的人们也被判了枪决，其中也包括伪满铁路总工程师张世恩。张世恩被抓了起来，正在练武的张云生和母亲张夫人却还并不知道这件事情，只知道张世恩下落不明，张夫人安排了家里人离开，自己要在这里等张世恩回来。

就在张世恩要被行刑前，聂天丰快马赶来阻止要求放掉他的大哥，二人曾经义结金兰情同手足。聂天丰不惜举起了枪来保护张世恩，张世恩表示自己追随郭松龄那一刻就已经做好了必死的准备，为了自己的理想报复他死而无憾，但聂天丰一心要保护张世恩，张世恩一再要求聂天丰才肯把枪收起来，聂天丰哭着跪在张世恩面前说道都是他的错，他以为把张世恩抓回来能够保护他，可是没想到居然是这样的结果。张世恩安慰聂天丰，要他以后好好保卫这个国家。

张夫人和张云生还在家中等张世恩归来，张世恩已经在刑场上，临别时嘱咐聂天丰要千万注意狼子野心的日本人，要他好好照顾自己的家人，也觉不能让日本人得到神木鼎，这关系到日本人分裂东北三省，聂天丰对天发誓要是辜负了张世恩的托付，不得好死。张世恩慷慨赴死，聂天丰便眼睁睁的看着他死在了乱枪之下，痛心不已。张夫人突然心头一紧，却又安慰张云生没事。

与张世恩、聂天丰一同义结金兰的程戎甲投靠了日本人，此刻正带着横山信来张家拿神木鼎，同时程戎甲也一直垂涎于张夫人。张世恩一死张家没了主心骨，只剩下几个孤儿寡母。张夫人是胡子出身，功夫很厉害，意识到日本人来了后张夫人连忙下令丢掉所有身家，拿起武器要和他们拼命。张家上下一团乱，张云生也要一起打仗，张夫人连忙让管家带着他离开。

张夫人带人来迎战日本人，横山信要她拿出神木鼎他们便放过张家，还告诉他张世恩已经被处决的消息。张夫人绝不会把神木鼎交给日寇，双方交战，程戎甲劝张夫人别打了，他打不过他们的，张夫人却要杀了他这个叛徒。张云生半路从车上跑了，刚刚赶回家就看到张夫人被日本人开枪打死的画面，张云生被管家黄叔捂着嘴不能发出一点声音。

很久以后，长大的张云生从这场噩梦中惊醒，身边还放着张夫人给他缝制的香囊，他们兄弟姐妹四个每一个都有一个香囊，上面缝着他们的名字。自从那场祸乱后张云生便和兄弟姐妹们走散了，张云生一心想要找到兄弟姐妹，为父母报仇。黄叔带着自己的儿子黄维清和张云生一路从东北逃离，马文尧跑去Du场Du钱差点被黑子砍了手，张云生和黄维清连忙赶到。黑子要他们拿钱来，张云生替他出头，拿起刀架在黑子脖子上才把这笔账一笔勾销。