朱允炆收到葛诚密报，得知朱棣私造兵器欲谋反。朱允炆把信给徐妙云看，并说要严惩朱棣，徐妙云为朱棣开脱。马皇后看望皇上，得知朱棣私造兵器后，劝朱允炆除掉朱棣。黄子澄献计夺朱棣军政大权。

朱棣得知朱允炆要削他兵权，众人劝他反，朱棣贿赂宋忠不成，反被宋忠讨要十七卫将士名册。亲兵点名时，于琼不配合，众将士也跟着闹起来，宋忠气打众将士。宋忠命人加强巡视，监视众将士。于琼等人不服宋忠，欲逃走为朱棣效力，而躲在外面的亲兵偷听到他们的计划。于琼等人逃跑不成反被抓。朱棣得知于琼等人将被押往京城，担心计划暴露，派朱高煦去拦截。而朱高煦在城门被堵，无法追上于琼等人将他们带回。

朱允炆审讯于琼和周铎，二人却不承认勾结朱棣图谋不轨，二人遭打依然喊冤，最后承认勾结朱棣意图谋反。朱允炆得知朱棣的计划，齐泰和黄子澄都认为朱棣该杀，但朱允炆欲先将朱棣及相关人等押回京城。红杏鼓动徐妙云帮助朱棣，而这些都被一个小宫女偷听到。小宫女把这个消息告诉马皇后，马皇后欲抓徐妙云。