一九三七年十一月，上海被日军占领，公共租界和法租界成为被日伪实力包围的孤岛。

一场暗杀的密谋围绕一个不普通的商人展开——吕其松。一个表面与日本人做生意暗地勾结抗日分子的重要人物。重庆与延安方面对其极其重视，某方已派遣人员暗中保护。几人商议在不久后的吕家订婚宴中，通过紧密的配合，开枪