为了拉拢不同帮派结成联盟，Constantine决定找昔日女友Celeste LaPree帮忙。此外，嫁给芝加哥北区黑帮老大的一个妓女（现在成了老鸨）也是Constantine实现计划的重要帮手。但这个妓女的丈夫有严重的疑心病，很可能让Constantine的计划功亏一篑。与此同时，Franco向Grace透露了一个惊人的秘密，迫使Grace在爱与忠诚等问题上做出一个重要决定。